113-春季班 1131620-理財給您好生活
招生人數：25人
報名人數：18人
繳費人數：18人
課前資訊
這門課適合誰?
對理財有興趣之大眾皆適合學習。
需要準備的工具/軟體?
自由
上課會用甚麼方式進行呢?
講座及案例分享、課後作業及小組互動。
評量方式
出席率80%、20%為個人心得及小組分享。
課程簡介
課程QR CODE網址
1.透過人生藍圖的規劃，讓個人或家庭理財目標清晰。2.分辨理財、風險保障、投資、資產規劃的差異。3.瞭解金融資產、不動產、藝術品、信託工具的知識與運用。4.學習退休規劃及傳承方法。
參考書目
已將參考資料融會貫通、整合於本課程簡報內容。
數位教材連結
是(如額滿課程，恕不接受旁(試)聽)
課程相關費用
學分費
3 學分，3000元
雜費(電腦、冷氣、場地、設備等費用)
場地及水電費
無
其他費用
N
學員團體意外保險費：113-春季班 200元
材料及其他相關費用(開學後，各班自行收取管理)
學員團體意外保險費：113-春季班 200元
無
課程大綱
| 職涯藍圖/理財目標藍圖/生活藍圖/退休藍圖規劃 | 透過藍圖式的人生規劃，錨定、串聯起理財目標。 /讓學員們釐清自己的理財規劃目標及項目屬性。 |
| 理財投資大不同-收支管理與資產負債(1) | 理財與收支管理 /讓學員們明白開源節流、儲蓄與現金流的重要性。 |
| 理財投資大不同-收支管理與資產負債(2) | 投資與資產負債 /讓學員們區分投資與理財的差異性及資產負債的意涵。 |
| 資產價值是多少(1) | 公司財務指標分析 /讓學員們透過公司財務指標分析，進而評估股權價值。 |
| 資產價值是多少(2) | 不動產估價方法介紹 /讓學員們學習推估不動產的價格區間為何。 |
| 金融資產分類及投資組合(1) | 股、債市介紹 /讓學員們分辨股債各自的種類及特性，與學習其投資的方法。 |
| 金融資產分類及投資組合(2) | 主動式基金、ETF介紹 /讓學員們分辨主動式、被動式基金的差異及特性，與學習其投資的方法。 |
| 不動產的奧秘(1) | 計畫體系、土地建築分類、開發方式介紹 /讓學員們快速上手對於房地產的認知與判讀標的。 |
| 不動產的奧秘(2) | 退休居住選擇 /讓學員們藉由主題更加瞭解不動產的規劃與評估方式。 |
| 藝術品投資 | 藝術品市場及與信託結合的介紹 /讓學員們對於藝術品(動產)市場有更深一步的認知。 |
| 風險如何防範 | 生活風險與投資風險 /讓學員們在投資之前與投資當中都能有計畫的規避風險。 |
| 退休金規劃(1) | 社會保險、商業保險於退休金準備的應用 /讓學員們獲知退休金準備的不同來源方式。 |
| 退休金規劃(2) | 投資行為於退休金準備的效用、退休金缺口檢視 /讓學員們估算自己的退休金缺額與評估投資對其的影響。 |
| 夫妻財產制與財富傳承 | 介紹婚前、婚後對於財產的認知與分配，及有下一代後的傳承思維。 /讓學員們學習理解從個人理財到家庭、家族理財的不同觀點。 |
| 創業與事業經營傳承 | 簡述創業與事業經營該明白的財務事 /讓學員們除自然人外，也清楚法人的財務操作。 |
| 投資理財與信託 | 信託工具的介紹，及其與投資理財結合的效用。 /讓學員們獲得將投資理財結合信託的知識與方法。 |
| 安養信託 | 介紹安養信託的規劃與服務內容 /讓學員們清楚如何透過信託使安養規劃的財務作業更友善。 |
| 生前信託與遺囑 | 介紹生前信託與遺囑的差異及各自作法 /讓學員們學習透過信託得以讓資產保全及作更完善的傳承。 |
講師介紹
王柚鈞 講師
泰喜資產規劃有限公司創辦人暨執行長
簡介：
● 2023-04-01~2023-12-10 泰喜資產規劃有限公司 創辦人暨執行長 台北 投資理財教學、藝文講座、建築導覽、資產規劃與評價、信託規劃、退休規劃、財富事業傳承。(教學講座經歷：BNI、扶輪社、保險本舖、甲山林廣告(股)公司、台北科技大學資訊與金融管理系、遠東銀行、台灣理財規劃產業發展促進會、50+社群)
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● 2020-08-01~2023-03-31 台元紡織(股)公司 經理 台北、新竹 資產事業創設與管理。(教學講座經歷：主管內訓講師)>>
專長：
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● 2020-08-01~2023-03-31 台元紡織(股)公司 經理 台北、新竹 資產事業創設與管理。(教學講座經歷：主管內訓講師)>>
個人及家庭理財、金融及不動產投資、資產信託、退休規劃、不動產開發、公司價值評估與財務管理。
擁有證照：
西元2017年 金融市場常識與職業道德
西元2017年 理財規劃人員
西元2017年 人身保險業務員
西元2017年 信託業務專業測驗
西元2018年 投信投顧相關法規
西元2018年 企業評價師
西元2019年 CFP®國際認證高級理財規劃顧問
西元2017年 理財規劃人員
西元2017年 人身保險業務員
西元2017年 信託業務專業測驗
西元2018年 投信投顧相關法規
西元2018年 企業評價師
西元2019年 CFP®國際認證高級理財規劃顧問
全坤文教基金會學生論文獎
